Freistellungsauftrag auf mehrere Depots verteilen — wie macht ihr das optimal?

[RoboAdvisor_Renate]

Ich nutze seit zwei Jahren einen Robo-Advisor (Scalable Capital), und dort kann man ebenfalls einen Freistellungsauftrag hinterlegen — das vergessen tatsächlich viele, die neu in diese Produkte einsteigen. Was mich an diesem Thread freut: Die Grundstrategie ist eigentlich simpel, sobald man sie einmal verstanden hat. Proportional zu erwarteten Erträgen verteilen, einmal jährlich überprüfen, Rest über KAP zurückholen falls nötig. Für alle die es noch strukturierter wollen: Auf der Website des Bundeszentralamts für Steuern (bzst.de) gibt es einen offiziellen Vordruck für den Freistellungsauftrag. Manche Broker akzeptieren auch formlosen schriftlichen Antrag, aber der offizielle Weg ist sicherer.